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相談する

コンサルティング業務

ライフプランニング、貯蓄、年金、借入、投資・運用、資産活用、相続・贈与に係る各種相談、提案、助言および経営全般に係るコンサルティングを行います。

遺言信託

JAバンク大阪信連が遺言書作成のアドバイスを行い、お客さまが作成された公正証書遺言をお預かりいたします。また、相続開始時にはJAバンク大阪信連が遺言執行者として執行手続等を行います。(執行コースのみ)

遺産整理業務

JAバンク大阪信連が複雑で手間のかかる相続手続について、相続人の皆さまのお手伝いをさせていただきます。具体的には、「財産目録の作成」、「相続人の皆さまで合意された遺産分割協議書の文書化」、「各種財産の名義変更」などの手続を承ります。

金銭信託(遺言代用信託)

ご契約者さまから信託されたご資金を、相続開始時に簡単な手続で、あらかじめ指定されたお受取人さまにお支払いします。

信託契約代理業務

農中信託銀行の信託契約代理店として、土地信託・特定贈与信託・公益信託等の信託代理業務の取り扱いをしています。なお、JAバンク大阪信連が行う信託契約代理業務は、契約締結の媒介です。